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很久以前，鸟类和走兽因为一点小小的争执，爆发了战争。双方僵持了一段时间。
有一次双方开战，鸟类赢了。蝙蝠突然出现在鸟类的大本营。“女士们，先生们，你们好!能将那些粗暴的走兽打败，真是英雄啊!我也有翅膀又能飞，所以我也是鸟的伙伴!请大家多多指教!”
在这个时候，鸟类非常需要新的伙伴来增加力量。所以蝙蝠很受欢迎。
但蝙蝠是个胆小鬼，战争开始了，他就躲在一旁观看战斗。后来，当走兽打败了鸟类，走兽们高声唱起了胜利之歌。
蝙蝠突然出现在走兽的营地。“祝贺你们，女士们，先生们!把鸟类打败!实在太棒了!我是老鼠的同类，也是走兽!请大家多多指教！”
走兽们很高兴有蝙蝠作伴。
所以每当走兽赢了，蝙蝠就加入它们。每当鸟类赢了，蝙蝠与鸟类就会再次成为朋友。
战争终于结束了，走兽和鸟类言归和好了，它们都知道蝙蝠在干什么。当蝙蝠再次出现在鸟类的世界里时，鸟类们无礼地对它说:“你不是鸟!”
被鸟类赶出来的蝙蝠只好来到走兽的世界，走兽说:“你不是走兽!然后把蝙蝠赶走。
最后，蝙蝠只能在黑暗中偷偷地飞行。